Invitar usuarios y roles
Tu tenant puede tener varios usuarios trabajando a la vez, cada uno con un rol que define qué puede ver y qué puede hacer. Esta página describe los 5 roles y el flujo para invitar a alguien.
Ubicación: Configuración → Usuarios y permisos.
Los 5 roles, en una vista
| Rol | Ideal para… | Resumen |
|---|---|---|
| owner | Dueño / fundador | Control total, incluso sobre el plan y otros owners. Solo otro owner puede quitarle el rol. |
| admin | Mano derecha del dueño | Casi todo lo que hace owner, salvo cosas críticas del plan. |
| accountant | Contador externo o interno | Acceso completo a operación contable y reportes; sin manejo del plan. |
| sales | Vendedor / cajero | Crea facturas, cotizaciones, registra pagos; no ve configuración sensible. |
| viewer | Consultor / auditor que solo mira | Solo lectura. No emite, no edita. |
Qué puede hacer cada rol
Estas tablas son guías. La política real es más granular en algunos puntos; cuando ves "✅" significa que en circunstancias normales el rol tiene la acción habilitada.
Configuración general
| Acción | owner | admin | accountant | sales | viewer |
|---|---|---|---|---|---|
| Editar datos de la empresa | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Editar identidad visual / branding | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Subir / cambiar certificado .p12 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Configurar secuencias NCF | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Invitar usuarios | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Cambiar rol de otros | ✅ | ✅ (excepto a owners) | ❌ | ❌ | ❌ |
| Cambiar plan / facturación de FinMova | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Ingresos y compras
| Acción | owner | admin | accountant | sales | viewer |
|---|---|---|---|---|---|
| Crear facturas, NC, conduces | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Emitir e-CF a DGII | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Registrar pagos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Editar gastos, recepción de comprobantes | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Ver lista de facturas / dashboard | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Inventario, bancos, contabilidad
| Acción | owner | admin | accountant | sales | viewer |
|---|---|---|---|---|---|
| Crear/editar productos | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Mover inventario | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (en facturas) | ❌ |
| Crear cuentas bancarias, mover dinero | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Asientos contables, libro diario | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Ver reportes 606/607/608 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ (solo el propio) | ✅ |
Cómo invitar a alguien
1 · Abre la sección
Configuración → Usuarios y permisos.
2 · Pulsa "Invitar"
Necesitas ser owner o admin del tenant.
3 · Llena el formulario
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Correo electrónico | El de la persona a invitar. |
| Rol | Selecciona uno de los 5 roles. |
4 · Envía la invitación
FinMova envía un correo con un enlace para que la persona acepte y, si todavía no tiene cuenta, la cree.
5 · La persona acepta
Al pulsar el enlace, el invitado:
- Si ya tiene cuenta → entra y queda añadido al tenant.
- Si no tiene cuenta → la crea con ese mismo correo, y al verificar queda añadido.
A partir de ese momento aparece en la lista de Configuración → Usuarios y permisos y puede entrar al tenant.
Cambiar el rol de alguien
- Configuración → Usuarios y permisos.
- Busca al usuario en la lista.
- Cambia el rol en el selector.
- El cambio aplica de inmediato (la próxima vez que la persona navegue, ya tiene los permisos nuevos).
Cuidado. Si bajas a alguien de
adminasalesmientras está editando algo, perderá acceso al guardar. Avísale antes.
Quitar a alguien del tenant
Desde la misma pantalla:
- Busca al usuario.
- Pulsa Quitar.
El usuario:
- Conserva su cuenta de FinMova.
- Pierde el acceso al tenant.
- Mantiene su rol en otros tenants donde estuviera (modelo multi-tenant).
Cuántos owner puede tener un tenant
Tantos como quieras, pero al menos uno. FinMova no te deja
quitarte el rol de owner si eres el único. Para "transferir" la
propiedad: nombra a otro owner primero, luego baja tu propio rol.
Buenas prácticas de seguridad
- Da el rol mínimo necesario. Si la persona solo emite facturas,
no necesita
admin. - Revisa la lista de usuarios cada cierto tiempo. Quita a quien ya no trabaja contigo.
- Tu correo de inicio de sesión es la única vía para entrar a FinMova. Si lo compartes con otra persona, esa persona tiene acceso a TODO con tu rol. Mejor invítala con su propio correo.
- No compartas contraseñas. FinMova permite que cada persona tenga su acceso individual.
Errores comunes
- "Este correo ya pertenece al tenant" — ya invitaste a esa persona; busca en la lista.
- La invitación no llega → carpeta de spam. Si tampoco, vuelve a invitar y verifica que el correo esté bien escrito.
- El invitado entra pero no ve nada → comprobar que el tenant activo en su selector es el correcto, no otro al que ya pertenezca.
Auditoría
Las acciones críticas (emisión de e-CF, edición de configuración, cambios de roles) quedan en un log auditable. Consultarlo está en hoja de ruta del módulo de Administración.
Siguientes pasos
- Elegir tu plan — el plan determina límites (por ejemplo, máximo de usuarios).
- Modelo multi-tenant — para contadores externos que operan varias empresas.
Manifiesto de capturas
assets/onboarding/14-lista-usuarios.png— pantalla "Usuarios y permisos" con varios miembros y sus roles.assets/onboarding/15-form-invitar.png— diálogo "Invitar" con email y selector de rol.assets/onboarding/16-correo-invitacion.png— ejemplo del correo de invitación.assets/onboarding/17-cambiar-rol.png— selector inline para cambiar el rol de un usuario.
Última actualización: