Cotizaciones
Una cotización es una propuesta económica que envías a tu cliente antes de venderle. No tiene valor fiscal: no genera NCF, no se envía a DGII y su PDF lleva el rótulo "presupuesto sin valor fiscal". Cuando el cliente acepta, la conviertes en una factura real con un clic.
Ubicación: Ingresos → Cotizaciones.
Cuándo usar una cotización
- Vendes B2B con procesos de aprobación (el cliente revisa antes de comprar).
- Trabajas a presupuesto (servicios, obras, suministros con varias partidas).
- Quieres documentar el precio acordado por si más adelante hay disputa.
- Vas a "pre-facturar" sin emitir e-CF (porque el cliente aún no confirma).
Importante. Si el cliente paga al momento, no necesitas cotización; emite la factura directamente. Las cotizaciones suman trabajo si no aportan valor.
Estados de una cotización
| Estado en BD | Etiqueta | Significado |
|---|---|---|
draft | Borrador | En edición; aún no enviada al cliente. |
sent | Enviada | Enviada al cliente; esperando respuesta. |
accepted | Aceptada | El cliente confirmó; lista para convertirse en factura. |
rejected | Rechazada | El cliente no aceptó. |
expired | Vencida | Pasó la fecha de validez sin respuesta. |
Buena práctica. Cambia el estado conforme avanza la conversación. Una cotización en "Borrador" indefinida ensucia la lista de pendientes reales.
Crear una cotización
1 · Abre el formulario
Ingresos → Cotizaciones → Nueva cotización.
2 · Datos generales
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Cliente | Opcional al guardar como borrador; obligatorio para enviar. |
| Fecha de emisión | Por defecto hoy. |
| Válida hasta | Opcional. Cuando se pasa, el estado se marca expired. |
| Notas | Texto libre que aparece al pie del PDF. |
3 · Líneas
El formato es el mismo que el de una factura (descripción, cantidad, precio unitario, descuento %, ITBIS %): elige producto del catálogo o escribe libremente. Los totales se calculan en vivo, igual que en una factura. Detalle: Líneas, ITBIS y totales.
Nota. La cotización reutiliza la fórmula de cálculo de facturas (
computeTotals). El total que muestre la cotización es el mismo que aparecerá en la factura al convertirla, salvo que edites algo en la conversión.
4 · Guardar
- Guardar como borrador → estado
draft. - Cuando termines, cambia el estado a Enviada y envía el PDF.
Imprimir y enviar al cliente
Desde el detalle de una cotización, pulsa Imprimir. FinMova genera un PDF con:
- Tus datos (logo, razón social, RNC).
- Datos del cliente.
- Detalle y totales.
- Marca de agua "Presupuesto · sin valor fiscal" (porque no es un e-CF).
- Sin código QR de DGII.
Importante. No envíes la cotización como si fuera factura. El PDF deja claro que es presupuesto; igual conviene mencionarlo en el cuerpo del correo si vas a mandar el adjunto.
Convertir una cotización en factura
Cuando el cliente acepta:
- Abre la cotización.
- Cambia el estado a Aceptada.
- Pulsa Convertir a factura.
FinMova:
- Crea una nueva factura tipo 32 (Consumo) en estado Borrador.
- Copia el cliente, las líneas, precios e ITBIS.
- Enlaza ambos documentos (la cotización queda marcada como "Facturada").
Cuidado. La conversión crea la factura en borrador, no la emite a DGII. Revisa los datos antes de emitir; el ITBIS, fechas o tipo de comprobante pueden requerir ajuste según el caso.
Por defecto crea tipo 32. Si tu cliente requiere Crédito Fiscal (31), cambia el tipo en la factura antes de emitir.
Modificar una cotización ya convertida
Mientras la factura siga en borrador, puedes editarla normalmente. La cotización original sigue marcada como "Facturada" y vinculada a la factura nueva (visible en el detalle).
Buena práctica. Si después de convertir el cliente pide cambios grandes, edita la factura en borrador en lugar de empezar una cotización nueva.
Cotizaciones vencidas
Cuando pasa la fecha Válida hasta sin que la cotización se haya aceptado, su estado se marca Vencida. Puedes reabrirla cambiando el estado manualmente o extender la fecha; el sistema no impide actualizar una vencida.
Numeración
Las cotizaciones llevan su propia numeración interna (formato
COT-NNNNN). No consume NCF ni interactúa con DGII; es solo para
referencia interna del tenant.
Buenas prácticas
- Pon siempre una fecha de validez. Te ahorra discusiones por precios cambiados.
- Sé explícito en las notas. "Precios sujetos a IVA al 18 %", "Validez 15 días", "Entrega 30 días tras OC", etc.
- Una cotización aceptada que no se convierte en factura en X días debería tener seguimiento manual. No hay recordatorio automático hoy.
Errores comunes
- "Selecciona un cliente" — necesitas cliente para enviar / aceptar / convertir. Puedes guardar borrador sin cliente.
- "Agrega al menos una línea a la cotización" — vacía la línea inicial o no agregaste ninguna.
- El botón "Convertir a factura" no aparece — la cotización debe estar en estado Aceptada, y no estar ya convertida.
Siguientes pasos
- Conduces — si entregas mercancía antes de facturar.
- Crear una factura — el destino al convertir.
- Facturas recurrentes — si la venta es periódica, no puntual.
Manifiesto de capturas
assets/ingresos/22-lista-cotizaciones.png— lista con pills de estado.assets/ingresos/23-form-cotizacion.png— formulario completo con líneas.assets/ingresos/24-pdf-cotizacion-marca-agua.png— PDF con marca "Presupuesto · sin valor fiscal".assets/ingresos/25-convertir-a-factura.png— botón "Convertir a factura" en una cotización aceptada.
Última actualización: