Crear y editar clientes
El módulo Clientes es tu cartera: quién te compra, con qué identificación, dónde y bajo qué condiciones. Es la base de todo el flujo de ingresos — facturas, cotizaciones, pagos y estados de cuenta se construyen sobre estos datos.
Ubicación: Clientes.
Antes de crear un cliente
Ten a mano:
- Razón social o nombre tal como aparece en su identificación.
- Tipo de identificación y número (RNC, cédula, pasaporte o ninguno — ver Identificación RNC / cédula).
- Datos de contacto: correo y teléfono.
- Dirección.
Datos del cliente
| Campo | Obligatorio | Detalle |
|---|---|---|
| Tipo de identificación | ✅ | RNC · Cédula · Pasaporte · Sin identificación. |
| Número de identificación | — (depende del tipo) | Hasta 20 caracteres; reglas según tipo. |
| Razón social | ✅ | Mín. 1 carácter, máx. 200. Aparece en cada factura. |
| Nombre comercial | — | Si es distinto al legal. Máx. 200. |
| Correo | — | Para enviar facturas por email. Máx. 150. |
| Teléfono | — | Máx. 30. |
| Dirección | — | Máx. 300. |
| Ciudad | — | Máx. 100. |
| Provincia | — | Texto libre. |
Es contribuyente (is_taxpayer) | — | Marca si la empresa deduce ITBIS; sugiere e-CF 31 al facturar. |
| Crédito | — | Ver Crédito y plazos de pago. |
| Notas internas | — | Texto libre que no aparece en facturas. |
| Activo | — | Por defecto sí. Desmarcar = baja lógica. |
Importante. El número de identificación y la razón social viajan al e-CF que emitas a este cliente. Si están mal, DGII rechazará o aceptará con datos errados (problema en el 607). Captúralos bien la primera vez.
Crear un cliente
1 · Abre el formulario
Clientes → Nuevo (botón en la esquina superior derecha de la lista).
2 · Llena los campos
Mínimo: tipo de identificación + razón social.
Recomendado para B2B: añade RNC y correo desde el inicio. Para consumidor final, "Sin identificación" + nombre genérico funciona.
3 · Guarda
El cliente queda disponible inmediatamente en todos los selectores: factura nueva, cotización, conduce, NC, pago.
Búsqueda y paginación
En la lista principal:
- Buscador — por razón social, nombre comercial o número de identificación.
- Paginación — el listado pagina automáticamente.
- Filtros — activo / inactivo / por ciudad (si tu plan lo soporta).
Editar un cliente
Pulsa la fila o el botón Editar en la lista. Cambia lo que necesites y guarda.
Cuidado. Si editas la razón social o el RNC después de haber emitido e-CF a este cliente, los e-CF ya emitidos conservan los datos viejos. Solo las nuevas facturas usarán los datos nuevos. Esto es lo correcto: no se reescribe el rastro fiscal.
Personas asociadas
Un contacto es casi siempre una empresa, pero con quien hablas es una persona. A «Ferretería La Popular SRL» no le escribe nadie: le escribes a Freddy, que es quien compra.
En la ficha del contacto, el bloque Personas asociadas guarda esas personas con su cargo, cédula, correo y teléfono. Pulsa Asociar persona y rellena lo que sepas — solo el nombre es obligatorio, porque el modal se abre muchas veces con el cliente al teléfono.
Asociarla al crear el contacto
No hace falta guardar primero y entrar después: el propio formulario de Nuevo cliente (y el de Nuevo proveedor) trae el bloque Personas de contacto con el mismo botón Asociar persona. Las que apuntes ahí quedan en la lista mientras terminas de rellenar el contacto y se guardan solas al crearlo. Puedes marcar la principal ⭐, editarlas o quitarlas antes de guardar.
La persona principal
Marca una con la estrella ⭐. Es a quien se dirigen los envíos del contacto:
- El estado de cuenta por correo le llega a ella, no al buzón genérico.
- El saludo del mensaje de WhatsApp usa su nombre.
Solo puede haber una principal por contacto; marcar otra se la quita a la anterior.
El bloque es el mismo en la ficha de cliente y en la de proveedor, pero cada ficha guarda su propia lista: si el contacto es las dos cosas y quieres a Freddy en las dos, apúntalo en cada una.
Tope: 20 personas por contacto.
Baja lógica vs. eliminación
FinMova prefiere la baja lógica: cliente queda inactivo pero su historial se conserva. Para ello, desmarca Activo y guarda.
| Acción | Efecto |
|---|---|
| Marcar inactivo | El cliente no aparece en los selectores de "Nuevo X". El histórico se mantiene. |
| Eliminar | Solo posible si no tiene facturas / pagos / NC ligados. La BD bloquea el borrado si los hay. |
Buena práctica. Si un cliente dejó de comprarte hace tiempo, márcalo inactivo en lugar de eliminarlo. Conservas el histórico para reportes y referencias futuras.
Reactivar un cliente
En la lista, filtra Inactivos, abre el cliente y vuelve a marcar Activo. Listo.
Buenas prácticas de captura
- Razón social exacta a su identificación. "JUAN PÉREZ" en cédula → "JUAN PÉREZ" en FinMova.
- Nombre comercial cuando aplique. Útil para que el cajero reconozca al cliente más rápido que por su RNC.
- No reutilices "Consumidor final" con identificación NONE para todo. Si el cliente vuelve, márcalo con su identificación real. Mejor data para estado de cuenta y marketing.
- El correo aunque hoy no envíes nada. Hace falta cuando llegue el día.
Quién puede crear / editar
| Rol | Crear | Editar | Eliminar / dar de baja |
|---|---|---|---|
| owner / admin | ✅ | ✅ | ✅ |
| accountant | ✅ | ✅ | ✅ |
| sales | ✅ | ✅ | ❌ |
| viewer | ❌ | ❌ | ❌ |
Errores comunes
- "La razón social es obligatoria" — campo vacío.
- "Número de identificación inválido" — el formato no cuadra con el tipo elegido. Ver Identificación.
- "Correo inválido" — no parece email; revisa.
- "No se puede eliminar — tiene facturas asociadas" — usa la baja lógica.
Siguientes pasos
- Identificación: RNC, cédula, pasaporte — las reglas por tipo.
- Estado de cuenta del cliente — la vista consolidada.
- Crédito y plazos de pago — términos de pago.
- Crear una factura — el destino más común.
Manifiesto de capturas
assets/onboarding/21-lista-clientes.png— lista con buscador y paginación.assets/onboarding/22-form-cliente.png— formulario con todos los campos.assets/onboarding/23-marcar-inactivo.png— cliente marcado como inactivo en la lista filtrada.
Última actualización: