Crear y editar clientes
El módulo Clientes es tu cartera: quién te compra, con qué identificación, dónde y bajo qué condiciones. Es la base de todo el flujo de ingresos — facturas, cotizaciones, pagos y estados de cuenta se construyen sobre estos datos.
Ubicación: Clientes.
Antes de crear un cliente
Ten a mano:
- Razón social o nombre tal como aparece en su identificación.
- Tipo de identificación y número (RNC, cédula, pasaporte o ninguno — ver Identificación RNC / cédula).
- Datos de contacto: correo y teléfono.
- Dirección.
Datos del cliente
| Campo | Obligatorio | Detalle |
|---|---|---|
| Tipo de identificación | ✅ | RNC · Cédula · Pasaporte · Sin identificación. |
| Número de identificación | — (depende del tipo) | Hasta 20 caracteres; reglas según tipo. |
| Razón social | ✅ | Mín. 1 carácter, máx. 200. Aparece en cada factura. |
| Nombre comercial | — | Si es distinto al legal. Máx. 200. |
| Correo | — | Para enviar facturas por email. Máx. 150. |
| Teléfono | — | Máx. 30. |
| Dirección | — | Máx. 300. |
| Ciudad | — | Máx. 100. |
| Provincia | — | Texto libre. |
Es contribuyente (is_taxpayer) | — | Marca si la empresa deduce ITBIS; sugiere e-CF 31 al facturar. |
| Crédito | — | Ver Crédito y plazos de pago. |
| Notas internas | — | Texto libre que no aparece en facturas. |
| Activo | — | Por defecto sí. Desmarcar = baja lógica. |
Importante. El número de identificación y la razón social viajan al e-CF que emitas a este cliente. Si están mal, DGII rechazará o aceptará con datos errados (problema en el 607). Captúralos bien la primera vez.
Crear un cliente
1 · Abre el formulario
Clientes → Nuevo (botón en la esquina superior derecha de la lista).
2 · Llena los campos
Mínimo: tipo de identificación + razón social.
Recomendado para B2B: añade RNC y correo desde el inicio. Para consumidor final, "Sin identificación" + nombre genérico funciona.
3 · Guarda
El cliente queda disponible inmediatamente en todos los selectores: factura nueva, cotización, conduce, NC, pago.
Búsqueda y paginación
En la lista principal:
- Buscador — por razón social, nombre comercial o número de identificación.
- Paginación — el listado pagina automáticamente.
- Filtros — activo / inactivo / por ciudad (si tu plan lo soporta).
Editar un cliente
Pulsa la fila o el botón Editar en la lista. Cambia lo que necesites y guarda.
Cuidado. Si editas la razón social o el RNC después de haber emitido e-CF a este cliente, los e-CF ya emitidos conservan los datos viejos. Solo las nuevas facturas usarán los datos nuevos. Esto es lo correcto: no se reescribe el rastro fiscal.
Baja lógica vs. eliminación
FinMova prefiere la baja lógica: cliente queda inactivo pero su historial se conserva. Para ello, desmarca Activo y guarda.
| Acción | Efecto |
|---|---|
| Marcar inactivo | El cliente no aparece en los selectores de "Nuevo X". El histórico se mantiene. |
| Eliminar | Solo posible si no tiene facturas / pagos / NC ligados. La BD bloquea el borrado si los hay. |
Buena práctica. Si un cliente dejó de comprarte hace tiempo, márcalo inactivo en lugar de eliminarlo. Conservas el histórico para reportes y referencias futuras.
Reactivar un cliente
En la lista, filtra Inactivos, abre el cliente y vuelve a marcar Activo. Listo.
Buenas prácticas de captura
- Razón social exacta a su identificación. "JUAN PÉREZ" en cédula → "JUAN PÉREZ" en FinMova.
- Nombre comercial cuando aplique. Útil para que el cajero reconozca al cliente más rápido que por su RNC.
- No reutilices "Consumidor final" con identificación NONE para todo. Si el cliente vuelve, márcalo con su identificación real. Mejor data para estado de cuenta y marketing.
- El correo aunque hoy no envíes nada. Hace falta cuando llegue el día.
Quién puede crear / editar
| Rol | Crear | Editar | Eliminar / dar de baja |
|---|---|---|---|
| owner / admin | ✅ | ✅ | ✅ |
| accountant | ✅ | ✅ | ✅ |
| sales | ✅ | ✅ | ❌ |
| viewer | ❌ | ❌ | ❌ |
Errores comunes
- "La razón social es obligatoria" — campo vacío.
- "Número de identificación inválido" — el formato no cuadra con el tipo elegido. Ver Identificación.
- "Correo inválido" — no parece email; revisa.
- "No se puede eliminar — tiene facturas asociadas" — usa la baja lógica.
Siguientes pasos
- Identificación: RNC, cédula, pasaporte — las reglas por tipo.
- Estado de cuenta del cliente — la vista consolidada.
- Crédito y plazos de pago — términos de pago.
- Crear una factura — el destino más común.
Manifiesto de capturas
assets/onboarding/21-lista-clientes.png— lista con buscador y paginación.assets/onboarding/22-form-cliente.png— formulario con todos los campos.assets/onboarding/23-marcar-inactivo.png— cliente marcado como inactivo en la lista filtrada.
Última actualización: