Borrador vs Emitir
Toda factura en FinMova pasa por estados. Entender la diferencia entre borrador, pendiente y emitida es clave para evitar errores que requieren una nota de crédito para corregir.
Estados posibles de una factura
| Estado en BD | Etiqueta visible | ¿Editable? | ¿Asigna NCF? | ¿Toca DGII? |
|---|---|---|---|---|
draft | Borrador | ✅ Sí | ❌ No | ❌ No |
pending | Pendiente | ✅ Sí | ❌ No | ❌ No |
sent | Enviada | ❌ No | ✅ Sí | ✅ Sí |
paid | Pagada | ❌ No | ✅ | ✅ |
partial | Parcial | ❌ No | ✅ | ✅ |
overdue | Vencida | ❌ No | ✅ | ✅ |
canceled | Anulada | ❌ No | ✅ (queda quemado) | Anulada en DGII vía NC 34 |
Borrador (draft)
El estado de trabajo. Una factura en borrador:
- No tiene NCF asignado. Si te equivocas en algo, no quemaste numeración.
- No aparece en cuentas por cobrar ni en reportes fiscales.
- No se ha enviado a DGII.
- Puedes editar libremente todos los campos.
- Puedes eliminarla sin consecuencias.
Buena práctica. Si estás aprendiendo o probando, deja la factura en borrador y revisa todos los campos antes de avanzar.
Pendiente (pending)
Casi igual a borrador, pero indica intención de cobro. La factura:
- Sigue sin NCF y sin DGII.
- Aparece como por cobrar en estado de cuenta del cliente.
- Sigue siendo editable.
Usado cuando ya acordaste con el cliente pero aún no quieres emitir el e-CF (típico en cierres de mes).
Emitir (paso a sent)
Emitir dispara el flujo descrito en Emitir un e-CF:
- Asigna el siguiente NCF de la secuencia.
- Genera, valida y firma el XML.
- Envía a DGII y guarda el
trackId. - Espera el veredicto.
Al terminar, la factura queda en sent con dgii_status igual a
Aceptado (verde), Aceptado Condicional (amarillo) o
Rechazado (rojo).
Qué cambia para ti al emitir
- La factura deja de ser editable desde este módulo.
- El PDF pierde la marca de agua "SIN VALIDEZ FISCAL" cuando DGII acepta.
- Aparece en el 607 del período.
- El cliente puede verificar el e-CF en DGII escaneando el QR.
¿Cuándo emitir?
| Escenario | Cuándo emitir |
|---|---|
| Cliente paga al momento | Al pulsar el botón de cobro, antes de imprimir/enviar el PDF. |
| Crédito 30 días | Al entregar el bien o terminar el servicio, no al cobrar. |
| Servicio recurrente | El día del corte mensual (también ver Facturas recurrentes). |
| Cotización aceptada | Al confirmar la aceptación; o convertir desde Cotizaciones. |
Cuidado. No emitas factura "para tener el NCF guardado". Si la emites y luego cancelas, el número queda quemado (DGII lo rastrea) y debes registrarlo como anulado.
Pagada / Parcial / Vencida
Estos estados los gestionan los pagos (módulo Pagos recibidos), no la factura directamente:
- Parcial — el cliente pagó parte; queda saldo.
- Pagada — saldo cero.
- Vencida — la fecha de vencimiento pasó y aún hay saldo.
Se calculan automáticamente al registrar pagos.
Anulada (canceled)
Un e-CF aceptado no se borra. Se "anula" emitiendo una Nota de Crédito (34) que lo referencia. Detalle: Anular una factura.
Errores típicos al emitir
| Error | Causa | Acción |
|---|---|---|
| "No hay secuencia NCF disponible" | Se agotó tu bloque autorizado por DGII para ese tipo | Configura una nueva en Secuencias NCF |
| "Certificado vencido" | Tu .p12 venció | Renovar en Viafirma y subir el nuevo |
| "DGII rechazó" | Datos del comprador o cálculo inválido | Ver Estados y rechazos |
¿Y si emito por error?
No reabres la factura. Emites una NC 34 referenciándola. Si necesitas la factura corregida, la creas nueva con un NCF nuevo.
Importante. El NCF original queda registrado como "anulado" en tu 608 mensual. Pero el e-CF rechazado por DGII no se reutiliza y tampoco aparece como aceptado.
Volver de pending a draft
Sí, mientras siga sin emitir. Edita la factura y cambia el estado de
Pendiente a Borrador. Una vez sent, ya no hay vuelta atrás
en el estado por esta vía.
Siguientes pasos
- PDF y código QR — qué se genera al emitir.
- Envío por email — mandar el PDF al cliente.
- Anular una factura — el flujo correcto si te equivocaste.
Manifiesto de capturas
assets/ingresos/08-pills-estado.png— colección de pills de estado (Borrador, Pendiente, Enviada, Pagada, Vencida, Anulada).assets/ingresos/09-boton-emitir.png— botón "Emitir" en una factura en borrador.assets/ingresos/10-factura-emitida.png— factura tras emisión exitosa con NCF visible y badge "Aceptado".
Última actualización: