Facturas recurrentes
Una factura recurrente es una plantilla que genera facturas de venta en una frecuencia regular (semanal, mensual, trimestral o anual). Es ideal para suscripciones, mensualidades, contratos de servicio o cualquier cobro repetitivo.
Ubicación: Ingresos → Facturas recurrentes.
Importante. La recurrente no es una factura: es la receta para crear facturas. Cada vez que se "dispara", crea una factura nueva en estado borrador que tú revisas y emites. No emite sola a DGII sin tu supervisión.
Cuándo usar una recurrente
| Caso | ¿Recurrente? |
|---|---|
| Cobro mensual de suscripción al cliente | ✅ |
| Renta de oficina / equipo cobrada cada mes | ✅ |
| Mantenimiento trimestral, cuota anual | ✅ |
| Venta puntual irregular | ❌ — usa factura directa |
| Cotización a aprobar | ❌ — usa cotización |
Tipos de e-CF soportados
Las recurrentes solo soportan 31 (Crédito Fiscal) o 32 (Consumo). No tiene sentido programar 33/34 (notas de crédito/débito) de forma automática.
| Código | Etiqueta | Cuándo |
|---|---|---|
| 31 | Crédito Fiscal | Cliente con RNC que deduce ITBIS. |
| 32 | Consumo | Cliente final. |
Frecuencias disponibles
| Frecuencia | Etiqueta | Genera cada… |
|---|---|---|
weekly | Semanal | 7 días |
monthly | Mensual | 1 mes |
quarterly | Trimestral | 3 meses |
yearly | Anual | 1 año |
Estados de una recurrente
| Estado en BD | Etiqueta | Significado |
|---|---|---|
active | Activa | Genera facturas según la frecuencia configurada. |
paused | Pausada | Detenida temporalmente; no genera. |
ended | Finalizada | Llegó al final de su periodo; no genera más. |
ended no se elige manualmente: el sistema lo aplica cuando se
agota el ciclo (por ejemplo, una recurrente anual configurada con
fecha final).
Crear una recurrente
1 · Abre el formulario
Ingresos → Facturas recurrentes → Nueva.
2 · Datos generales
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Cliente | El destinatario de cada factura generada. |
| Tipo de e-CF | 31 o 32. |
| Frecuencia | Semanal / Mensual / Trimestral / Anual. |
| Fecha de inicio | Cuándo empieza a generar. |
| Fecha de fin (opcional) | Si la dejas vacía, sigue indefinidamente. |
| Estado | Activa (default) o Pausada. |
| Notas | Texto que va a cada factura generada. |
3 · Líneas
El formato es el mismo que una factura, con una excepción: no admite descuento por línea.
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Producto (opcional) | Si lo eliges, autorrellena. |
| Descripción | Obligatoria. |
| Cantidad | > 0. |
| Precio unitario | ≥ 0. |
| ITBIS % | 0 – 100. Por defecto 18. |
Nota. Si necesitas aplicar un descuento, hazlo bajando el precio en la plantilla. El total efectivo es el que importa.
4 · Guardar
La recurrente queda Activa desde su fecha de inicio. La próxima fecha de generación se muestra en el detalle.
Qué pasa cada vez que se dispara
En la fecha de cadencia, FinMova:
- Crea una factura de venta copiando líneas y datos de la plantilla.
- La deja en estado borrador.
- La enlaza al detalle de la recurrente (queda visible en el "historial de generación").
- No envía nada a DGII todavía — eso lo haces tú al revisar y pulsar Emitir.
Cuidado. Si te ausentas (vacaciones, fin de semana largo) y se generan varias borradores, no se emiten solas. Cuando vuelvas, revisa la lista de facturas borrador y emite las que correspondan.
Pausar y reactivar
Si necesitas detener temporalmente (cliente suspende servicio, mes sin facturación):
- Abre la recurrente.
- Cambia el estado a Pausada.
- Cuando quieras reanudar, vuelve a Activa.
La pausa no recupera las fechas saltadas: el ciclo continúa desde la próxima fecha vigente.
Editar una recurrente
Mientras esté en active o paused, puedes editar líneas, precios,
frecuencia y notas. Los cambios afectan a las próximas
facturas generadas; las ya creadas en borrador permanecen tal cual.
Una vez ended, ya no es editable.
Historial de generación
En el detalle de cada recurrente verás la lista de facturas que ha generado, con fecha y estado de cada una (borrador, emitida, etc.). Es la trazabilidad de la plantilla.
Buenas prácticas
- Revisa los borradores generados cada cierto tiempo. No esperes un mes a emitirlos: la fecha de emisión cuenta para DGII.
- Confirma el tipo de e-CF y los datos del cliente antes de emitir la primera vez. Si el RNC del cliente está mal, todas las facturas recurrentes saldrán mal.
- Termina explícitamente las plantillas que ya no aplican. Una plantilla activa olvidada generará facturas a un cliente que ya no paga.
Errores comunes
- No se generan facturas → estado en
pausedoended, o la fecha de inicio aún no llegó. - La factura generada sale con precios viejos → editaste la recurrente pero la factura ya estaba creada en borrador. Edita la factura directamente.
- El cliente cambió de RNC → actualiza el cliente; las próximas generaciones lo reflejarán.
Siguientes pasos
- Crear una factura — el destino de cada generación.
- Pagos recibidos — para llevar el saldo del cliente.
- Emitir un e-CF — cómo emitir los borradores generados.
Manifiesto de capturas
assets/ingresos/34-lista-recurrentes.png— lista de plantillas activas / pausadas.assets/ingresos/35-form-recurrente.png— formulario con frecuencia, fechas y líneas.assets/ingresos/36-historial-generacion.png— historial con facturas generadas y su estado.
Última actualización: