Crear una factura
Toda factura en FinMova nace como borrador y se trabaja en una sola pantalla. Aquí explicamos el flujo del día a día: cliente, tipo, líneas y guardar. La emisión a DGII (cuando estás en producción) se documenta en Borrador vs Emitir.
Antes de crear una factura
Asegúrate de que ya tengas:
- Cliente registrado en FinMova. Si no, créalo desde Clientes → Nuevo (puedes abrir en otra pestaña).
- Productos o servicios en el catálogo (opcional — puedes escribir la descripción manualmente). Ver Productos y servicios.
- Si emites en producción: certificado DGII activo. Ver Subir el certificado .p12.
Paso a paso
1 · Abrir el formulario
Desde el menú Ingresos → Facturas de venta, pulsa
Nueva factura (esquina superior derecha). FinMova abre la pantalla
/facturas/nueva con el formulario vacío.
2 · Elegir el cliente
Empieza a escribir el nombre o el RNC del cliente. El selector busca en tu base y lo muestra. Si no existe, ábrelo en otra pestaña y créalo.
Buena práctica. Si el cliente tiene RNC válido, FinMova lo identifica como contribuyente y te sugiere tipo 31 (Crédito Fiscal). Si no, sugiere 32 (Consumo).
3 · Confirmar el tipo de comprobante
| Tipo | Cuándo elegirlo |
|---|---|
| 31 · Crédito Fiscal | Cliente con RNC que necesita deducir ITBIS. |
| 32 · Consumo | Consumidor final, con o sin cédula. |
| 33 · Nota de Débito | Para aumentar el monto de una factura ya emitida. |
| 34 · Nota de Crédito | Para disminuir / anular una factura ya emitida. |
Cuidado. Las notas (33 y 34) requieren referenciar una factura original. Para ese flujo es más cómodo usar el módulo dedicado Notas de crédito y débito, que precarga la referencia.
4 · Fechas
- Fecha de emisión — por defecto, la de hoy. Puedes retrocederla dentro de los plazos permitidos por DGII.
- Fecha de vencimiento — opcional. Si la dejas vacía, la factura se considera al contado.
Importante. La fecha de emisión define en qué período fiscal cae la factura (606/607) y no se puede cambiar después de emitir.
5 · Agregar líneas
Pulsa Agregar línea y para cada línea introduce:
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Producto (opcional) | Si lo eliges del catálogo, se autorrellenan descripción, precio y tasa de ITBIS. |
| Descripción | Obligatoria, máx. 300 caracteres. |
| Cantidad | Mayor que 0. |
| Precio unitario | Mayor o igual a 0. |
| Descuento % | Entre 0 y 100. Vacío = 0. |
| ITBIS % | Entre 0 y 100. Por defecto 18. |
A medida que escribes, el resumen lateral recalcula subtotal, ITBIS y total en vivo.
Cuidado. El cálculo definitivo lo hace el servidor al guardar. Si ves una diferencia mínima de centavos respecto al vivo, prevalece el del servidor (redondeo autoritativo).
Detalle del cálculo: Líneas, ITBIS y totales.
6 · Notas y condiciones de pago (opcional)
- Términos de pago — texto libre, máx. 100 caracteres (p. ej. "Crédito 30 días").
- Notas — texto libre, máx. 1000 caracteres (aparecen en el PDF).
7 · Guardar
Tienes dos opciones:
| Acción | Qué hace |
|---|---|
| Guardar como borrador | Crea la factura en estado draft. Sigue siendo editable, no toca DGII, sin NCF asignado. |
| Guardar como pendiente | Estado pending. Sigue editable, pero ya aparece en cuentas por cobrar. |
Nota. El paso de emitir a DGII (que asigna NCF, firma y manda el e-CF) se documenta aparte en Borrador vs Emitir. Crear ≠ emitir.
Editar una factura existente
Solo se puede editar mientras esté en borrador o pendiente.
Una vez emitida (estado sent con e-CF aceptado), no se edita:
para corregir hay que emitir una NC.
Para editar:
- Entra al detalle de la factura desde la lista.
- Pulsa Editar.
- Cambia lo que necesites.
- Guarda.
Cuidado. Al editar se borran las líneas existentes y se reinsertan según el formulario. No edites una factura que ya entró en flujo de pago salvo que sepas lo que haces.
Errores comunes al guardar
- "Selecciona un cliente" — el campo cliente quedó vacío.
- "Agrega al menos una línea a la factura" — necesitas mínimo una línea con descripción y datos válidos.
- "La cantidad debe ser mayor que 0" — revisa la línea marcada en rojo.
- "El descuento debe estar entre 0 y 100" — el campo % no acepta más de 100 ni negativos.
- "Solo se pueden editar facturas en borrador o pendientes" — estás intentando editar una factura emitida; usa una NC en su lugar.
Siguientes pasos
- Líneas, ITBIS y totales — cómo se calcula exactamente cada peso.
- Borrador vs Emitir — qué pasa al pulsar emitir.
- Anular una factura — si te equivocaste.
Manifiesto de capturas
assets/ingresos/01-lista-facturas-nueva.png— listado de facturas con el botón "Nueva factura" resaltado.assets/ingresos/02-form-cliente-tipo.png— formulario con selector de cliente abierto y tipo 31 sugerido.assets/ingresos/03-form-linea-resaltada.png— una línea con producto autorrellenado.assets/ingresos/04-resumen-lateral.png— resumen lateral con subtotal/ITBIS/total en vivo.assets/ingresos/05-guardar-borrador-pendiente.png— los dos botones de guardar.
Última actualización: