Envío por email
Una vez emitida una factura aceptada por DGII, puedes mandarla al cliente con un clic. FinMova arma un correo con tu marca y adjunta el PDF con el QR de verificación.
Antes de enviar
- La factura debe estar Aceptada o Aceptada Condicional.
- El cliente debe tener un correo electrónico registrado en su ficha (Crear y editar clientes).
- Tu plan debe tener envío de email habilitado (incluido en todos los planes actuales).
Cuidado. No envías facturas en borrador ni rechazadas. Sería entregar un PDF con marca "SIN VALIDEZ FISCAL" o un comprobante inexistente para DGII.
Cómo enviar
Desde la factura
En la pantalla de detalle de la factura, pulsa Enviar al cliente.
FinMova:
- Genera el PDF actualizado (con QR).
- Arma el correo con plantilla branded (logo de tu empresa, colores básicos).
- Lo envía al correo del cliente (el de la ficha).
- Registra el envío en el historial de la factura (fecha, hora, destinatario).
Desde la lista de facturas
Para envíos en lote (varias facturas a la vez):
- Marca las facturas en la lista.
- Pulsa Acciones → Enviar al cliente.
- FinMova las envía secuencialmente; al final muestra un resumen (cuántas se enviaron, cuántas fallaron).
Buena práctica. Para envíos en lote masivos (decenas o cientos), hazlo fuera de la hora pico para no saturar el envío.
Qué ve el cliente
| Elemento | Contenido |
|---|---|
| De | El nombre de tu empresa, con remitente configurado en FinMova. |
| Asunto | "Factura N° <NCF> — <Razón social>". |
| Cuerpo | Mensaje cordial: "Hola <cliente>, adjuntamos la factura <NCF> por RD$ <total>." Con tus colores y logo. |
| Adjunto | El PDF con el QR. |
Importante. El correo se envía desde la infraestructura de FinMova (Resend) con un dominio verificado; algunos filtros antispam pueden marcarlo como "externo". Si tu cliente reporta spam, pídele que te marque como remitente conocido.
Reenviar
Si el cliente perdió el correo o lo eliminó:
- Entra a la factura.
- Pulsa Reenviar.
- FinMova manda otro correo idéntico al mismo destinatario.
- Cada reenvío queda registrado en el historial.
Enviar a un correo distinto
Si para esta factura puntual el cliente te pide enviarlo a otra dirección (ej. contabilidad de su empresa):
- Pulsa Enviar → A otro correo.
- Escribe el destinatario.
- Envía.
Esto no cambia el correo de la ficha del cliente; es un envío único.
Si el correo no llega
Causas comunes:
- El correo en la ficha está mal escrito. Verifica en Crear y editar clientes.
- El filtro antispam lo bloqueó. Pídele al cliente revisar la carpeta de spam y marcar como "no spam".
- El dominio del cliente rebota correos masivos. Algunos dominios corporativos rechazan correos automáticos. Solución: enviar desde tu correo personal con el PDF adjunto.
- Tu cliente cambió de correo. Actualiza la ficha y reenvía.
Más diagnóstico: El cliente no recibe el email.
Auditoría: quién envió qué y cuándo
Cada envío genera una entrada en el log de la factura:
- Fecha y hora.
- Usuario de FinMova que lo envió.
- Destinatario.
- Resultado (entregado / rebotado / pendiente).
Esto es útil si el cliente discute "no me lo mandaste".
Datos sensibles
- El PDF que se envía contiene los datos de la factura, no tu
certificado ni claves. La regla #1 de FinMova (el
.p12nunca sale del servidor) se mantiene también para los correos. - El correo viaja por la red pública. Si tu cliente trabaja con información especialmente sensible (cifras confidenciales), considera entregar el PDF por canal seguro adicional.
Plantilla del correo
Por ahora la plantilla es estándar para todos los tenants (con tu logo y colores básicos). Personalizar texto y diseño por completo está en hoja de ruta.
Siguientes pasos
- PDF y código QR — qué viaja como adjunto.
- Anular una factura — si enviaste por error.
Manifiesto de capturas
assets/ingresos/15-boton-enviar.png— botón "Enviar al cliente" en el detalle de factura.assets/ingresos/16-correo-recibido.png— captura del correo recibido por el cliente (visor de email).assets/ingresos/17-historial-envios.png— bloque "Historial de envíos" con varias entradas.
Última actualización: